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清研智庫:受益疫情機遇的行業,后市發展如何分化?

來源:清研智庫2020-02-13 10:55

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  作者:孫麗、高偉

  新冠肺炎(NCP)疫情面前,市場出現了明顯的兩極分化:一方面,旅游、餐飲、電影等行業面臨著幾乎全軍覆沒的窘境。另一方面,線上醫療、線上教育等行業迅猛發展。2003非典疫情之后,電商行業獲得快速發展,淘寶、京東開始成為主流。那么,此次新型冠狀病毒疫情給哪些行業帶來機會?這些機會是曇花一現,還是能夠實現可持續發展?清研智庫組織專家團隊對疫情受益行業的后續走勢進行分析預判,以供參考。

  一、回歸常態:“在線娛樂”和“防疫物資”為代表

  在線娛樂將恢復常態

  疫情期間游戲類APP關注量獨占鰲頭,《王者榮耀》春節期間的DAU峰值在1.2-1.5億之間,除夕當天流水更是超20億,《和平精英》在2020年春節期間DAU達到了6710萬,同比往年增長了115%。線上棋牌類游戲下載量猛增,頭部棋牌類游戲下載量峰值較疫情發酵前都上漲200%以上。小程序游戲微信搜索指數峰值較疫情發酵前增長133%。除游戲外,在線視頻也迎來了疫情機遇,抖音在2020年春節期間DAU巔峰時期達到了3.11億的用戶量同比往年增長了93.1%。但是,清研智庫TMT研究專家認為,疫情之后,游戲、視頻等在線娛樂行業將恢復常態,很難實現持續性大幅增長。

清研智庫:受益疫情機遇的行業,后市發展如何分化?

  防疫物資產能需要消化

  新冠肺炎疫情使得口罩等防疫物資需求量暴增,比亞迪等大型企業也開始生產口罩等防疫物資,防疫物資的百度指數可以看出明顯增長。疫情之后,全社會的防疫物資需求將恢復常態,相關產能的消化需要科學規劃。

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  二、后市未知:“遠程辦公”和“生鮮電商”為代表

  “疫情”期間,遠程辦公和生鮮電商迎來了難得的機遇,甚至,已經面臨生死關頭的生鮮電商行業意外迎來大翻身。但是,“疫情”之后,遠程辦公和生鮮電商能否持續大發展,取決于后期產業鏈的支撐保障和相關產品的創新應用。

  遠程辦公服務將迎來寡頭競爭

  2月3日,春節返工第一天,全國上千萬企業、近兩億人開啟在家辦公模式。多數企業采用包括視頻會議、語音通話、內容共享等在內的移動辦公方式,暫時代替傳統的線下辦公模式,這既滿足了疫情期間降低人群聚集交叉感染風險的監管要求,又保障了業務的有序開展。雖然協同辦公軟件企業顯著受益于疫情,但隨著疫情逐步恢復,遠程辦公能否顛覆傳統辦公模式,還要看各類遠程辦公產品的服務能力,以及傳統企業業務模式的調整能力。清研智庫預測,遠程辦公服務將迎來以兼并重組為特點的寡頭競爭,小規模企業可能將逐步退出遠程辦公市場。

清研智庫:受益疫情機遇的行業,后市發展如何分化?

  表:為抗擊疫情提供免費遠程辦公的公司

  生鮮電商:生死轉機未定

  “疫情”之前,生鮮電商面臨著生死壓力。新冠肺炎疫情,使生鮮電商意外迎來了翻身。疫情期間,線下需求轉到線上后,各大電商和O2O平臺獲得了一批新客戶和潛在客戶。微信小程序官方數據顯示,2020年除夕到初七,小程序生鮮果蔬業態交易筆數增長149%,社區電商業態交易筆數增長322%。到家電商叮咚買菜,春節期間(除夕到初六的7天)訂單量達到400萬單,日均超過57萬單,單是大年三十這一天,就同比增長了300%;美團買菜在北京地區的日訂單量達到了春節節前單量的2-3倍;京東生鮮配送到家業務相對節前環比增長370%;每日優鮮數據顯示,除夕至初四,平臺實收交易額較去年同期增長321%。針對疫情期間生鮮電商大發展的情況,清研智庫認為,很多消費者在疫情發生后才開始接觸生鮮電商平臺,一定程度上緩解了此前線上平臺獲客成本高、獲客難度大的緊張局面。在恐慌導致的搶購潮考驗下,很多生鮮電商仍然生死未卜,后端供應鏈、配送服務更完善、價格更有優勢的平臺將凸顯出競爭力。

清研智庫:受益疫情機遇的行業,后市發展如何分化?

  圖:疫情期間各買菜APP情況

  三、長期紅利:線上醫療、線上教育、智慧城市和智能制造為代表

  線上醫療迎來真正加速發展

  疫情發生以后,線上醫療扮演了極其重要的角色。據統計,截至1月29日,阿里健康在線義診平臺累計接診約80萬人,平均每小時接診約3000人,有效緩解了線下緊張的醫療資源。清研智庫認為,互聯網醫療等創新業務領域,自前期政策自上而下加速引導后,此次疫情期間,部分用戶自下而上地培養了初步使用習慣,有望對行業形成長期推動作用。

  線上教育迎來持續繁榮

  就像互聯網改變了產品的流通路徑一樣,互聯網同樣也改變了知識傳播的路徑。新冠肺炎疫情意外開啟了全體師生的課堂線上化教育。清研智庫認為線上授課可以觸達更多的人群,使優勢的教育資源平民化,而這一點恰恰是解決中國教育的核心問題。采用線上線下深度融合的OMO模式,從獲客、引流、交易、教學到服務都實現線上線下的深度融合,更能提高學習效果。

清研智庫:受益疫情機遇的行業,后市發展如何分化?

  表:為抗擊疫情提供免費在線教育的公司

  智能制造受到“中國制造”戰略重視

  受到疫情影響,導致人員隔離、工人停工,部分勞動密集型傳統企業受到較大影響,企業招工難度加大,自動化率程度較高的企業復工及招工難度相對較小,智能制造再次提上日程。清研智庫認為在一二線城市,企業會加大機器對人的替代,一批無人工廠、無人車間不斷涌現,通過智能制造,可以緩解人工短缺,提高生產效率。另外,無人零售、無人餐飲、智能物流、無人機配送、無人機巡檢等高科技行業將會強勢崛起。

清研智庫:受益疫情機遇的行業,后市發展如何分化?

  智慧城市落地應用重提日程

  過去,我們提到智慧城市都感覺是在紙上談兵,但通過這次疫情,智慧城市被充分重視起來,傳統城市結構將會被取代,萬物互聯將會成為區域發展主流。清研智庫認為,目前,城市交通數據、醫療數據等之間并未打通,很多城市后續在人工智能、智慧城市等方面還需要進行系統化的改造升級,這為有較強技術和系統集成解決方案的人工智能企業帶來發展的機遇。孫麗、高偉

[ 責編:趙宇 ]
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